2018中国互联网上网服务行业发展报告（第三季度）

2018年11月27日 来源: 中国互联网上网服务行业协会 编辑：岚霖

2018年第三季度，上网服务行业整体表现趋于平稳，行业各项数据指标变化幅度不大。主管部门在本季度加强了对上网服务行业及上下游产业链的监管。同时，自助网咖、电竞酒店等新业态不断冒头，行业转型升级继续推进。

一、 行业政策

第三季度，主管部门对网络游戏行业、上网服务行业管理有从严趋势。内容审核方面，8月广电总局就《未成年人节目管理规定》征集意见，其中禁止对未成年人宣传、介绍网络游戏。教育部等八部门制定的《综合防控儿童青少年近视实施方案（征求意见稿）》已正式公布。值得关注的是，《实施方案》新增了对网游的限制：国家新闻出版署将实施网络游戏总量调控，控制新增网络游戏上网运营数量，探索符合国情的适龄提示制度，采取措施限制未成年人使用时间。

三季度多为学生放假时段，文化和旅游部开展了多项针对上网服务领域的专项行动。9月开展农村地区互联网上网服务营业场所专项整治行动，严查违规接纳未成年人行为，进一步改善上网服务场所经营环境。另外，全国各地上网服务场所市场集中整治行动全面铺开,针对上网服务场所接纳未成年人上网等违规现象进行严厉打击。合肥市瑶海区文管办近期开展暑期文化市场专项整治行动；在安徽六安市，文化市场综合执法大队将网吧的日常经营行为作为重要依据，结合“双随机、一公开”抽查机制，对全市网吧实行分级分类监管；河南省焦作市文化市场综合执法支队联合相关部门，在城区范围内集中开展网吧专项整治行动，严厉打击网吧接纳未成年人等违规经营行为。

二、 主要行业数据 

2018年第三季度上网服务场所数量走势平稳,截止2018年9月底，全国实际经营的上网服务营业场所数量约为 14.62 万家，较上季度环比下降0.2%。第三季度，上网服务场所新增投资额约12 亿元，主要是新增电竞馆、手游馆等的投入。此外，从2018年下半年开始，电竞酒店建设趋势明显，以每年有5000家电竞酒店改造需求，每家20间客房，100万/店的投资额度来计算。2018～2019年，电竞酒店将带动50亿元的投资需求。

服务终端方面，截止2018年9月底，全国营业场所中的上网终端保有量达到1338万台，环比下跌0.15%，跌幅较上一季度来说继续缩减，场所数量波动较小，计算机终端数量也未出现较明显变化。

用户规模方面，截止到2018年9月底，我国互联网上网服务行业用户数量达到1.19 亿人，上网服务场所与社区、农村电商等融合加深，中老年人，农村居民得以接入互联网，用户数量有小幅上升。

从经营内容来看，《英雄联盟》、《穿越火线》、《地下城勇士》仍然占据上网服务场所端游排名前三甲。《逆水寒》7月热度一度冲上排行榜第四，但8月9月热度有所回落。得益于新资料片“争霸艾泽拉斯”的发布，《魔兽世界》热度回升明显，玩家数量创近几个月新高。

本季度，多人竞技游戏《堡垒之夜》国服登录腾讯We-game平台、网易研发及发行的《荒野行动》“决胜十一人”版等新游戏处于推广高峰期，利好整体端游市场。不过，由于游戏主管部门职能调整、监管部门改组中，网络游戏版号审批停滞。 目前来看，游戏审批只是暂时冻结，相关监管部门重组完成后即会恢复，预计今年年内很难有较多的新游戏上线，游戏营收也将有所影响。对于比较依赖中国游戏市场的上网服务行业来说，可能会造成新游戏的短期断档。

营业收入方面，截止到2018年9月底，我国上网服务场所第三季度实现营收 184.2亿元，环比微幅上涨0.22%。受暑期来临影响， Steam中国区《绝地求生》CD-Key价格从98元降价32%至67元，且新地图Sanhok上线，《逆水寒》、《魔兽世界》流量走高等因素影响，给行业整体营收贡献一定增量。

三、 上网服务行业探索新模式

全国上网服务行业在本季度出现了服务形式和内容的创新和发展，在节约获客成本，提升服务效率上有了显著改进。全国首创的“自助网咖”新模式已经开始在江苏省运营，该模式通过科技手段有效解决场所运营成本高、人员管理难、服务效率低、上网环境差等一系列传统问题，不但为智慧城市的建设增添新光彩，更为上网服务行业的转型升级探索出一条科技路。此次“自助模式”试点网咖经营面积占地800平方米，提供服务的工作人员仅为3人，全年节省约21万元，同时解决了“人”、“钱”和“环境”的问题。

四、 全国范围内电竞赛事全面启动

上网服务场所作为承接电竞赛事的天然场所，电竞赛事火热进行能够很好的吸引新客到店，同时又增加老客的粘性。本季度，无论是手游还是端游方面都看到了互联网上网服务场所积极切入电竞的身影。

在端游赛事方面，2018中国电子竞技娱乐大赛（CEST）火热启动，本届赛事广阔覆盖全国20个省区，依托上万家网咖渠道和主流网络直播平台拓展全民消费群体。与上一届相比，除传统电竞项目外，今年增加了比赛游戏品类，形成“传统电竞赛道”、“智力电竞赛道”、“休闲电竞赛道”的立体化比赛格局，力争通过赛事吸引非典型用户群体，持续改善行业社会评价，进一步助推场所评级、规范电竞场馆运营等转型升级深层工作。此外，上网服务场所内的软件供应商也开始进行赛事发力，顺网科技作为腾讯LOL赛事重点合作方，此次举办的“英雄联盟全国上网服务场所冠军联赛”将实现全国上网服务场所联动参与，参赛范围遍布浙江、江苏、上海、广东、安徽、广西、海南、四川、山东等全国70个大小城市，覆盖数百万网吧用户。这充分调动了全国上网服务场所的资源和积极性，为上网服务场所引流，提升人气和转型升级提供了实例。

手游赛事方面，由中国互联网上网服务行业协会移动游戏场馆分会指导的“第六届王者荣耀城市赛手游馆海选晋级赛”于8月18正式开战。比赛的举办将为移动游戏场所营造更加健康的文化娱乐消费环境，丰富网民业余生活，规范移动游戏场馆经营服务，为上网服务行业转型升级做出积极贡献。

五、 电商赋能上网服务场所，开放服务社区

电商与上网服务行业深入合作，有力推动网络经济与网络文化融合发展。双方通过资源互换、合作共享，将加速助推传统上网服务行业的多元化布局，并释放朝异业联盟迈进的积极信号。8月17日，上网服务行业京东网络服务站服务项目正式签约，此次京东网络服务站的具体落地，目的是对网吧店面和人员进行再协调和利用，加速上网服务场所与其他产业的业态融合，将传统网吧升级为综合性的现代文化活动场所，整体协同提升社会科教文化氛围、水平。从项目具体开展情况来看，京东网络服务站服务项目已在北京、郑州等地完成试点工作， 8～9月在全国各级城市逐一推广下沉。本次合作不但能为用户解决更多上网问题，带来无忧上网体验，也将进一步促进上网服务行业的多元化发展，推动网络经济与网络文化融合发展，实现上网服务行业的创新转型。

六、 Steam平台推出“网咖许可计划”， 覆盖多个公共场所

上网服务场所中的服务内容是吸引用户到店的最主要原因之一，Steam平台8月推出全新的Steam站点许可计划（Steam PC Café Program）将为上网服务场所实现更为优质、更丰富的游戏供给提供契机。该计划的参与机构可以是任何提供互联网访问的场所，包括但不限于网吧、零售店、咖啡馆、学校、图书馆、医院、剧场、飞机、公共汽车、火车、地铁等。在当前端游供给较为单一、贫乏的情况下，国内的上网服务场所可考虑申请加入该计划，加入后可以使用他们自有的个人帐户登录 Steam，下载并访问自有的内容或机构提供的内容，并使用 Steam 提供的所有服务，包括购买新内容和游戏内物品，以及收集徽章、成就、游戏内掉落、集换式卡牌等。

七、 电竞酒店大量涌现，或存在安全隐患和监管风险

于2017年开始萌芽，2018年上网服务场所+酒店住宿的新模式受到更多产业链从业人员的关注，电竞酒店、电竞公寓、网络公寓、网络宾馆等上网服务场所新业态不断涌现。有相关数据统计，截止2018年7月，全国电竞酒店的数量已达到400家以上，并且数字还在不断增长。以“电竞酒店”、“电竞公寓”为关键词，在百度地图、高德地图上搜索，显示电竞酒店多位于上海、广州、武汉、西安、郑州、包头、呼和浩特、延边朝鲜自治州等地区。其中，郑州、包头、武汉三地电竞酒店较多，都在40家以上。从所处地段来看，这些电竞酒店大部分坐落于商圈、高校附近等人流量较多的地段。电竞酒店因为有了电竞属性，与传统的旅馆、商务酒店、公寓等形成了差异化竞争，受到了周边学生、普通白领客户的欢迎。从消费水平来看，全国平均定价为5人间是450元左右；4人间是400元左右；3人间是340元左右；2人间是270元左右。

电竞酒店兼具社交性、私密性、休闲娱乐性和自由性，且客单价高，附属营收高，给上网服务场所拓展经营模式，增加营收带来了巨大的可能性。但是，电竞酒店如雨后春笋般出现，也给主管部门带来了诸多的监管难点。

首先，电竞酒店的行业属性、营业执照、监管体系各地政策不一致。目前电竞酒店行业出现时间不长，还未有专门部门来接管此行业，大多数地区目前在政策定位上属于酒店行业，但各地政策确有较大差别，政策不一也使得行业形态较为混乱，缺乏统一标准。其次，电竞酒店学生群体庞大，如何保证电竞酒店与其他的上网服务场所一样，严禁未成年人到店消费，杜绝非法网络游戏运营，是需要主管部门考虑的问题。最后，电竞酒店的消防隐患也应受到重视，酒店内消防标准如何规定，是否达标都需要重点考量。

附：2018年第三季度行业大事记

● 2018年6月26日，互联网上网服务行业转型升级试点项目——休闲竞技馆浙江总部现场会在杭州举办。本次发布会由中国互联网上网服务行业协会主办。浙江省文化厅及杭州市委宣传部、中国文化娱乐行业协会、部分省（区）上网服务行业协会及会员单位、上网服务相关产业链企业负责人、媒体代表以及全国协会负责人、各分支机构负责人200余人参加会议。

● 7月13日，由江苏省文化厅，中国互联网上网服务行业协会主办，《中国上网服务》编辑部、江苏省互联网文化行业协会承办的全国互联网上网服务行业转型升级江苏行暨江苏省互联网上网服务行业转型升级工作会议在南京举办。江苏省文化厅副厅长、省文物局局长吴晓林，省文化厅科教与产业处调研员丛业立，省艺术基金管理中心主任濮琦，江苏省协会会长邹宏仪等出席会议。江苏省各区市文广新局市场行政管理机构负责人，省互联网文化行业协会会员单位、科研机构、“绿色网吧”、上网服务行业全产业链企业代表共计260余人参加会议。

● 8月8日，“竞放津彩——《电子竞技场馆运营服务规范》标准发布仪式”在联盟电竞天津馆举行，这是国内首部《电子竞技场馆运营服务规范》。该标准是受文化和旅游部委托，由中国互联网上网服务行业协会提出并归口的首部涉及电子竞技场馆管理与服务的团体标准。在电子竞技快速发展的过程中，电子竞技场馆已成为行业转型升级的核心领域。标准的推出将有助于行业做到经营有规范、服务有标准、操作有程序，从而持续推动电子竞技行业健康繁荣发展。

● 8月17日，以“京东赋能场所 开放服务社区”为主题的上网服务行业京东网络服务站服务项目签约仪式，于京东集团总部举行。全国协会及协会电商分会负责人，京东集团相关部门负责人，上网服务行业代表共计二十余人参加。

● 8月18日，由中国互联网上网服务行业协会移动游戏场馆分会指导的第六届《王者荣耀》城市赛手游馆海选晋级赛正式开战。本届比赛的举办将为移动游戏场所营造更加健康的文化娱乐消费环境，丰富网民业余生活，规范移动游戏场馆经营服务，为上网服务行业转型升级做出积极贡献。

● 8月26日晚，雅加达亚运会电竞表演赛《王者荣耀》国际版（AOV）项目中，亚运会历史上第一枚电竞金牌被中国队以绝对实力揽获。这一幕，映射着中国电竞发展几十年的风雨里程，也振奋着这个电竞大国千千万万民众的心。中国互联网上网服务行业协会移动游戏场馆分会培养的GK电竞俱乐部为本届亚运电竞首金冠军队伍输送了优秀的 “老帅”队长，并培养了一批优秀电竞选手。

● 8月31日，2018全国互联网上网服务行业转型升级安徽行暨安徽省互联网上网服务行业转型升级工作会议在合肥举办。本次会议由安徽省文化厅，中国互联网上网服务行业协会主办。安徽省文化厅党组成员、副厅长何长风，合肥市文化广电新闻出版局副局长栢俊生等出席会议。安徽省各级文化市场行政管理机构、上网服务行业协会负责人及优秀企业代表共计280余人参加会议，安徽省文化市场局局长易向军主持会议。

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